A JBS informou a emissão e precificação, no mercado de capitais internacional, US$ 2,0 bilhões, e a utilização dos recursos para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais, e para o resgate do saldo das notas sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company.
Do valor total, US$ 1,0 bilhão em notas sêniores, por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg, com valor de face de US$ 98,947 e rendimento (yield) de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027, e a outra metade, por meio de suas subsidiárias JBS USA, JBS USA Finance e JBS USA Food e, em conjunto com a JBS USA Lux e JBS USA Finance, atreladas a metas de sustentabilidade com compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de US$98,709, yield de 3,146% ao ano,cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.
“Essa é a primeira emissão da JBS após a conquista do grau de investimento, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação”, disse a companhia.
Nesta terça-feira,16, a agência de classificação de risco Moody’s atribuiu a classificação Baa3 às duas emissões.
Por Agência Safras