A JBS S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado que as suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company precificaram nesta quinta-feira (19) suas notas sêniores ofertadas ao mercado internacional, compostas por US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,366, yield de 3,263% ao ano, e cupom de 3% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2029 e US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,967, yield de 4,3% ao ano, e cupom de 4,3% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2052.
A oferta das notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028. O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos.
Por Agência Safras