A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, protocolou ontem o prospecto de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo registro disponibilizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira.
Segundo o prospecto, a oferta envolverá a venda apenas de ações preferenciais e os sócios não venderão participação.
A operação será coordenada por 12 bancos, liderado por BTG Pactual, com Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, J. P. Morgan, Santander, XP, HSBC, Morgan Stanley, Safra e Scotiabank.
A companhia pretende utilizar os recursos da oferta na construção de novas plantas para expandir a produção de produtos renováveis e sua capacidade de comercialização, em investimentos em eficiência e produtividade nos seus parques de bioenergia e em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar, detalha o documento.
O documento também informa que a receita líquida da companhia foi de R$ 114,6 bilhões em 31 de março e que a empresa possui 26 unidades de produção de açúcar, etanol e bioenergia.
Por Agência Safras